Introduction
CRM 360 prend maintenant en charge la synchronisation des courriels Microsoft à l’aide de l’API officielle de Microsoft.
Cette méthode de connexion est plus fiable et mieux alignée avec Microsoft 365 que l’ancienne méthode IMAP.
Une fois configurée, les courriels envoyés ou reçus depuis le CRM ou votre boîte de réception seront automatiquement synchronisés avec le contact et le lead appropriés dans CRM 360.
Notez que pour qu’un courriel soit associé à un lead précis, le premier courriel doit toujours être envoyé à partir de la page Détails du lead dans CRM 360.
REMARQUE: Vous devez utiliser l’adresse courriel indiquée sur cette page pour utiliser la synchronisation des courriels. Si vous avez besoin d’utiliser une autre adresse courriel, veuillez contacter votre gestionnaire de compte SM360.
1. Vérifier l’administration Microsoft 365
IMPORTANT
Avant de connecter des comptes courriel, votre administrateur Microsoft 365 pourrait devoir approuver l’intégration CRM 360.
Il s’agit d’une configuration unique pour votre tenant Microsoft.
Votre administrateur peut suivre les instructions ici :
L’administrateur doit accorder les permissions à l’application 360 Agency afin que CRM 360 puisse accéder aux données des boîtes courriel via Microsoft Graph.
Une fois cette étape complétée, les utilisateurs pourront connecter leur boîte courriel dans CRM 360.
2. Configuration
Étape 1 — Configurer le serveur courriel Microsoft
Connectez-vous à CRM 360
Accédez à Réglages > Configuration de serveurs courriels
Créez une nouvelle Configuration de serveurs courriels Microsoft API pour votre concession
Étape 2 — Connecter votre courriel
Cliquez sur votre nom d’utilisateur en haut à droite du CRM
Ouvrez l’onglet Email
Cliquez pour vous connecter avec Microsoft API
Suivez les étapes de connexion Microsoft et donnez des permissions
Une fois terminé, assurez-vous que le statut indique Connecté
⚠️ Les courriels sont accessibles uniquement par nos serveurs sécurisés : aucun humain n’accède à votre boîte de réception. Notre serveur lit uniquement les courriels et ne supprimera, ne modifiera ni n’altérera votre boîte de réception d’aucune façon.
Étape 3 — Terminé
Votre courriel Microsoft est maintenant synchronisé avec CRM 360.
Les courriels envoyés ou reçus depuis le CRM ou votre boîte de réception seront synchronisés comme auparavant.