Votre CRM comporte une barre de notifications qui vous signale les éléments nécessitant votre attention. Pour Vous est la notification qui vous avise lorsqu'un collègue, ou Campaign 360, vous assigne une tâche ou un rendez-vous — vous l'apprenez donc sans que personne ait à venir vous le dire.
Dans cet article, nous nous concentrerons sur les notifications For You.
Pourquoi est-ce important?
Si un collègue fixe un rendez-vous pour vous ou crée une tâche de suivi, vous l'apprenez sans que personne ait à venir vous le dire.
Les tâches créées pour vous par Campaign 360 apparaissent maintenant au même endroit.
Moins de choses dépendent du fait que vous pensiez à consulter votre agenda.
Comment ça fonctionne?
Sur ordinateur
1 — L'icône Pour Vous se trouve dans la barre de notifications, entre New Lead Assignments et Vehicle Deposits. Un chiffre sur l'icône indique combien de nouvelles assignations vous attendent.
2 — Sélectionnez l'icône pour ouvrir la liste. Chacun indique :
s'il s'agit d'une Task ou d'un Appointment, et son sujet
le nom du client, et pour les rendez-vous le rôle auquel vous avez été assigné
qui vous l'a assigné, ou Generated by Campaign 360 s'il provient d'une campagne
3 — Sélectionnez un élément pour accéder directement à l'opportunité, avec la tâche ou le rendez-vous ouvert et prêt à être modifié.
4 — Pour retirer un élément, sélectionnez la commande de rejet à côté de celui-ci. Il ne sera plus visible pour vous. Contrairement aux autres types de notifications, rejeter une notification Pour Vous n'affecte que vous : elle est la vôtre, donc la liste de personne d'autre ne change.
5 — Pour vider toute la liste d'un coup, sélectionnez Mark all read.
Sur mobile
Ouvrez la cloche de notifications et sélectionnez l'onglet Pour Vous.
Si l'application est fermée ou en arrière-plan au moment où quelque chose vous est assigné, vous recevez une notification poussée sur votre téléphone. Touchez-la pour accéder directement à l'opportunité. Si l'application est déjà ouverte, aucune notification poussée n'est envoyée et l'icône Pour Vous clignote à la place.
Pour activer ou désactiver les notifications poussées pour les assignations, allez dans Settings > Alerts et utilisez l'interrupteur Pour Vous.
Lorsque rien ne vous attend, la liste vous le dit.
NOTE : L'interrupteur Pour Vous dans Settings > Alerts s'applique à l'appareil que vous utilisez. Si vous utilisez votre CRM sur plus d'un téléphone ou d'une tablette, réglez-le sur chacun. Les notifications sur ordinateur sont toujours activées.
IMPORTANT : Si le compteur sur l'icône n'a pas changé depuis un moment et que vous attendez quelque chose, changez de page ou actualisez votre navigateur. Vos notifications sont conservées : changer de page ou actualiser affichera ce que le compteur n'avait pas encore capté.